2007年秋，洛克菲勒基金會總裁茱蒂絲・羅丹博士邀集金融家，慈善家及企業大佬，遠赴北義古城貝拉喬，提出大哉問：
有什麼辦法可以調動私人資本來共同解決人類困境呢？。

就此鑄造了『影響力投資』（Impact Investing）這個有意思的名詞及其基本概念，啟航了金融史上一段波瀾壯闊的新旅程。它的成功與否，也將左右著人類與地球的相處，以及貧富之間的戰爭與和平。

影響力投資不以股東利潤為單一目標，而要同時追求可衡量的正面影響力。此一試圖重新定義資本主義的運動，在資本主義倍受質疑及面對全球日益嚴重的挑戰之下，迅速蔓延全球。

國家級的、民間的、協會、學會、研究院與推動組織，在各國迅猛發展，從事研究，教學，發展工具（特別是影響力評量方法），並且跨領域、跨文化、跨國別的密切交流與無私合作。全球最重要的國際推動組織有二：

• 『全球影響力投資聯盟』（GIIN），紐約，2009年由洛克菲勒基金會為首的若干基金會及金融機構，捐資近億美元設立的純民間組織。
• 『全球影響力投資指導工作組』（GSG），倫敦，脫胎於2013倫敦G8的工作小組，是推動影響力投資全球級別最高的半政府組織，協同全球33個國家及歐盟的國家諮詢理事會（NAB）共同推動影響力投資。

在亞洲則有『亞洲公益創投協會』（AVPN），新加坡，與上述兩機構合作密切，共同推動影響力投資，會員遍及亞洲各國。

全球著名大學，特別是商學院，更是引領風潮，投注大量資源，研究，教學，發展各類型的跨校跨國學習競賽。有上億美元真實的影響力創投基金進駐猶他大學商學院，也有名校間的資源整合與合作，例如去年10月華頓商學院、哈佛商學院及芝加哥大學商學院宣布合作成立影響力金融資料庫（IFD）。

學生的反應更是熱切。以投資見長的Wharton School，投資學教授Geczy說，影響力投資已到了引爆點，因為選修影響力投資課程的學生已經超過傳統投資學。

另外，千禧世代在未來2-30年間，將繼承4-50兆美元的資產。根據Morgan Stanley 2019年的調查，他們之中95%對影響力投資有興趣。由這些年青朋友的反應，更可看出影響力投資的趨勢及未來。

金融業在這波全球運動中是當然的主角。以影響力投資為志職的專業基金有如雨後春筍，老牌金融機構也莫不高聲響應，以金融的力量，來實踐其價值觀，戮力綠色金融及影響力投資。

甚至權威指數公司（如MSCI）也以SDGs為基礎，製作影響力投資指數，讓投資機構據此對焦影響力，無論個股，或ETF及共同基金，均可引導資金，產生影響。

另外不少的主權基金（如新加坡淡馬錫，美國DFC），退休基金（如美國的TIAA及日本的GPIF），及大學基金等也都紛紛設立專屬部門，逐漸將資產轉入影響力投資。

當然也有越來越多原本以慈善捐贈為主的基金會（如福特基金會，洛克菲勒基金會），樂得將原本的捐助善款，轉成影響力投資。如此一來，投出去的資金，不但可以回收，甚至有望盈餘。資金得以循環利用，嘉惠更多有需要的人。

把全球挑戰及資金緊缺問題看得最清楚的人，還包括現任天主教教宗方濟各。他在2013上任後，立即在2014，2016，2018，召開了三次『梵蒂岡全球影響力投資大會』，一再強調人類需要更多資源來面對全球挑戰，賺錢與行善可以併行，需要用更有創意的投資方式來達到更大的行善目的。自此，全球的天主教機構及大學開始積極推動影響力投資。

影響力投資規模成長迅猛。根據 GIIN 2020的調查，過去五年CAGR約29%，目前管理的資產（AUM）已經超過7千億美元。研究指出，5年內，這個數字將達7兆美元。任何投資相關的人都應該慎重關注此一趨勢。

影響力投資的超級大佬柯恩爵士說，20 年內，所有企業為了生存及發展，都會成為影響力企業。不論是否這麼樂觀，但我們相信影響力投資的浪潮勢不可擋，一定會漸趨主流。