訊息公告

[專題座談＃3] 從國際趨勢探討七大永續投資策略在台灣發展的未來(線上)

全球永續投資，或稱為社會責任投資 (socially responsible investing, SRI) 的金額逾2018年已達到30兆美金，歐洲、美國、加拿大、紐澳、日本等區域的SRI複合成長率及SRI佔機構投資人總管理資產(AUM)比率均成長迅速。就SRI佔AUM的比率來看，加拿大與紐澳地區已逾50%，成為該區域機構投資人投資策略的主流，歐洲(48.8%)、美國(25.7%)與日本(18.3%)也呈現蓬勃成長之勢。

就台灣而言，SRI的AUM金額在過去被國際機構嚴重低估 (調查結果顯示台灣AUM僅略高於700萬美金，SRI佔AUM的比率更未達1%)，因此，在金管會、證交所與三大同業公會(人壽保險、產物保險、投信投顧)的協助以及國泰金控的贊助下，國立臺北大學企業永續發展研究中心進行2020年台灣永續投資調查報告。結果發現台灣SRI的AUM金額其實高達13兆8千億台幣，SRI佔AUM比重則高達31.73%，似乎呈現相當不錯的表現。

但是深入觀之，有兩個重點發現：

第一，台灣SRI的AUM金額有高達60%投資於國外債券，僅15%投資於台股，換算下來，台灣SRI投資於台股的金額佔AUM比重其實未達5% (31.73%*15%=4.76%)。因此，如果要讓永續投資對我國企業與資本市場產生更大的正面影響力，還有很大的成長空間。

第二，就SRI七大投資策略觀之，台灣SRI的AUM金額中，有高達79%採用較為消極的負面/排除性選股，採用其他六項較為積極的策略之比率，依高低順序排序分別為：ESG整合(57%)、永續主題投資(24%)、股東行動(9%)、正面/產業別最佳選股(9%)、企業議和(0%)、影響力投資(0%)。這樣的比率似乎與國際發展趨勢不同，譬如：就美國與加拿大是以ESG整合策略為最多，影響力投資雖然比率較低，但亦逐年成長。

因此，台灣影響力投資協會本次雙月專題座談的主題，為從國際趨勢探討七大永續投資策略在台灣發展的未來，期望能對於我國永續投資策略提出政策意涵的建議。

座談時間｜2021.06.30 (三) 13:00-14:00

座談方式｜線上

(填寫報名表，於活動前一週寄發 Google Meet 視訊連結)

座談議程｜

13:00-13:05
歡迎：台灣影響力投資協會張大為理事長

13:05-13:10
引言：倍恩資本謝文淵董事長

13:10-13:30
主講：國立臺北大學商學院池祥麟院長

13:30-13:40
與談：國泰金控程淑芬投資長

13 40-13:55
主持Q&A：倍恩資本謝文淵董事長

13:55-14:00
結語：台灣影響力投資協會張大為理事長

填寫報名

來賓介紹｜

主講人：池祥麟院長

現任
國立臺北大學商學院院長

為國立臺北大學商學院院長，與商學院跨系所研究團隊及產官學夥伴共同致力推動企業永續之教學與研究，建構SEED企業永續評比，並於2016年推出台灣永續價值指數 (Taiwan Sustainability Value Index; TWSVI) 與出具個股ESG研究報告，廣受各界好評，期能為我國資本市場產生實質正面之社會影響力。

與談人：程淑芬投資長

現任：
國泰金控投資長
國立台灣大學國際企業系所兼任實務教師/專業教授
行政院政務顧問
國家發展委員會諮詢委員
台灣併購與私募股權協會理事
台灣亞太產業分析專業協進會院士
燃點公民平台監事
亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)主席
Climate Action 100+ Asia Advisory Group 顧問團成員

程淑芬小姐為國泰金控投資長，參與集團投資與經營策略規劃及責任投資，積極參與國際氣候變遷倡議，目前擔任亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)主席、行政院政務顧問及國發會諮詢委員。她獲選2019 Asia’s Top Sustainability Superwomen及2021 Global Top 50 Women in Investment Management。

主持人：謝文淵董事長

現任：
倍恩資本董事長
Bincentive董事
好眠方舟共同創辦人暨董事
跨境創新創業交流協會常務理事
台灣影響力投資協會理事暨社群發展主委

經歷：
鉅亨投顧副董事長/鉅亨網總經理
中國互聯網金融集團高級董事總經理
淡馬習旗下全資金融機構資深副總裁暨大區總經理
國際機遇大中華區營運長暨江蘇小額貸款公司總經理

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