知識平台文章摘要

Schroder BSC Social Impact Trust plc

分享人:吳道揆DK

提交日期:05/12/2021

資訊來源:Big Society Capital

文章摘要分類

分享文章

分享在 facebook
分享在 twitter
分享在 linkedin
文章主旨:

BSC宣佈與Schroder投資公司合作推出信託基金,讓投資大眾可以參與社企投資

 

文章内容及要點簡述:
  1. 內容:短篇announcement,由Schroder投資與Big Society Capital合作推出7,500萬英鎊信託基金,使得投資大眾得以參與投資新創社會事業。
  2. 模式:先由特定投資人募集完成7,500萬英鎊TRUST,將TRUST上市,投資大眾可在倫敦交易所,小額且自由買賣。
  3. 標的:TRUST可以直接投資社會企業,也可以間接投資專業的社會企業投資基金。
  4. 投資主題:1. 社會住宅(可負擔住宅),2. 對社會住宅提供貸款,3. 或是幾個主題的社會影響力債券(SIB),包括幼兒及早期教育。
  5. 合作目的:
    1. 為新創社會企業創造更多資金來源
    2. 降低民眾參與投資社企的門檻
    3. 做出一個模式,供其他金融機構參考學習
  6. 利潤目標:年化報酬為通貨膨脹率 + 2%報酬(比定存好很多)
 
爲何重要及其對於影響力投資或台灣的啓發意義:

這是個金融創新,讓投資大眾可以投資社會企業,並同時享有transparency & liquidity& 不限金額的方便。用投資來實踐自己的價值觀,甚至數著鈔票,改善世界。

 
請列出2-4個供讀書會夥伴討論的問題:
  1. 世界上有沒有其他的案例?或做法?無論是Trust? Mutual fund? Or ETF?
  2. 在台灣這種模式是否可行?
  3. 法令上?實務上?市場上?
 
這篇文章有否成爲研究專案的潛能?如有,請簡述可以延申閲讀及研究的方向
  1. 或許可以做成一個小研究,訪問Schroders(台灣),投信(或公會),VC(或公會),看看他們對這項金融創新的看法,政策法規,及市場需求等
  2. 撰寫專欄文章給政府及社會大眾參考